發(fā)揮集團協(xié)同優(yōu)勢
中信銀行落地單筆億元“現金+保單”家族信托

2021-8-25 10:12:00    來(lái)源：中信銀行

　　日前，中信銀行利用中信集團金融全牌照資源，聯(lián)合中信保誠人壽、中信信托成功落地中信保誠人壽單筆總保費1.2億元大額保單，并設立中信銀行“恒泰”家族信托，為客戶(hù)提供“有溫度”的綜合金融服務(wù)。

　　針對客戶(hù)對資金安全及長(cháng)期穩定性的考慮，以及其家庭對確定性傳承的需求，中信銀行與中信保誠人壽、中信信托共同攜手，充分發(fā)揮中信集團金融全牌照及集團協(xié)同優(yōu)勢，以大額人壽保單和家族信托為主要工具，為企業(yè)主客戶(hù)提供保險保障、資產(chǎn)配置及家庭傳承安排的一站式綜合風(fēng)險解決方案。該筆業(yè)務(wù)通過(guò)合理架構的搭建與籌劃，幫助客戶(hù)“一石三鳥(niǎo)”，既實(shí)現資金安全和風(fēng)險屏障，鎖定創(chuàng )一代多年辛勞創(chuàng )富結晶，又為資產(chǎn)帶來(lái)長(cháng)期的收益保障，也解決了不同子女的家庭三代傳承問(wèn)題。

　　中信銀行將與中信保誠人壽、中信信托集團協(xié)同開(kāi)展的“恒泰”家族信托作為品牌業(yè)務(wù)，在高凈值客戶(hù)財富管理及經(jīng)營(yíng)上屢屢創(chuàng )新，為客戶(hù)提供家業(yè)、企業(yè)、基業(yè)長(cháng)青的一站式綜合解決方案。目前，中信銀行家族信托已經(jīng)打造出現金多元化投資、保單資產(chǎn)裝入、股權/債權裝入、針對境外身份客戶(hù)的外國委托人家族信托、慈善信托等多種創(chuàng )新模式，并能夠為客戶(hù)提供家族辦公室服務(wù)，圍繞客戶(hù)“人-家-企-社”的需求，提供包括境內外投融資管理、企業(yè)治理、稅務(wù)和法律咨詢(xún)、生活管家、家族教育與慈善等一站式綜合服務(wù)解決方案。

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