中信銀行聯(lián)合中信建投證券助力焦作國資集團成功落地首發(fā)債5億元

2024/12/20 16:10:53    來(lái)源：中信銀行焦作分行

　　12月16日，焦作市國有資本運營(yíng)(控股)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)焦作國資集團）2024年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期）順利發(fā)行，標志著(zhù)焦作國資集團在資本市場(chǎng)打響第一槍?zhuān)�也是中信�?lián)合艦隊協(xié)同服務(wù)的又一成功案例。

　　焦作國資集團成立于2023年，旗下涵蓋交通運輸、食品加工、建筑、旅游等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，是焦作市國資公司產(chǎn)業(yè)化轉型的先行者和主力軍。中信銀行焦作分行主動(dòng)融入國資集團的運營(yíng)發(fā)展中，在焦作市政府的正確領(lǐng)導和大力支持下，充分發(fā)揮中信集團“金融全牌照、實(shí)業(yè)廣覆蓋”優(yōu)勢，協(xié)同中信建投證券，持續服務(wù)焦作國資集團轉型發(fā)展，謀劃債券發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)，助力拓展融資渠道，提供咨詢(xún)、融資、結算等一攬子綜合服務(wù)。經(jīng)多方共同努力，終于迎來(lái)集團首發(fā)債的圓滿(mǎn)落地，本次債券發(fā)行規模5億元，全場(chǎng)獲2.96倍認購，中信銀行、中信建投證券、中信理財子公司總計投資3.5億元，實(shí)際中標2億元，占總募集規模的40%，同時(shí)實(shí)現全場(chǎng)最低報價(jià)，最終債券票面利率2.60％，創(chuàng )河南省地市級產(chǎn)業(yè)化轉型主體同評級同期限非公開(kāi)發(fā)行債券新低，實(shí)現了焦作國資集團在資本市場(chǎng)的首次圓滿(mǎn)亮相。

　　下一步，中信銀行焦作分行將繼續以支持地方經(jīng)濟為己任，主動(dòng)融入焦作市轉型發(fā)展大局，充分發(fā)揮中信集團協(xié)同優(yōu)勢，努力打造領(lǐng)先的綜合融資銀行，為區域經(jīng)濟更好更快發(fā)展貢獻力量！

（通訊員：楊珺）

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